Ein Zeitsprung von einem Jahr führt uns zu einem bitteren Wiedersehen: Natsu, Lucy, Happy und die anderen kämpfen nicht nur um den Wiederaufbau ihrer Gilde, sondern auch um das Schicksal des gesamten Kontinents. Der beginnt – die ultimative Konfrontation mit Zeref, dem unsterblichen Schwarzen Magier, und seiner Armee aus 12 Spriggans, sowie mit Acnologia, dem Schwarzen Drachen der Apokalypse.