Los trece enanos, acompañados por Bilbo Bolsón y guiados por Gandalf, continúan su viaje hacia la Montaña Solitaria para reclamar su hogar y sus riquezas. Perseguidos por un enjambre de orcos y Wargos, deben buscar refugio en la casa de Beorn y adentrarse en el oscuro Bosque Negro. Mientras Gandalf investiga la amenaza que se cierne en Dol Guldur, Bilbo deberá enfrentarse al dragón Smaug, el guardián de los tesoros de Erebor.
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